Unicaja固定报价为每股1.10欧元,将获得6.88亿美元

Unicaja银行已于下周五在联交所上市前确定其每股1.10欧元认购股票的最终定价,并将获得6.88亿欧元的总收益,并假设该实体的初始股票市值为1,703百万美元。欧元

这是今晚在国家证券市场委员会(CNMV)的相关事件中报道的,并在声明中指出这是股票市值不包括“绿鞋”(考虑它的17.71亿)并且交易将正式化通过增资。

该公司总部位于马拉加,将向市场推出625万股新发行股票,这些股票将在扩张后占其股本的40.4%,并将以UNI符号列出,并且该要约针对大型机构投资者国内和国际

CNMV于6月15日批准的交易手册中设定的价格范围为每股1.10至1.40欧元,这意味着其固定在最低部分。

如果“绿鞋”得到充分行使,资本可再延长6250万股,占初始报价的10%。

该报价的价格由Unicaja“分析了在探索需求期间登记的市场状况和需求”,并在与该公司的全球协调实体,摩根士丹利和瑞银进行磋商后确定。

Unicaja解释说,交易的进入将使其能够摊销FROB认购的西班牙杜罗的或有可转换债券(金融术语中的cocos),实施购买FROB在西班牙杜罗的股份,并为现有的Unicaja Banco少数股东提供流动性。

通过获得的资金,它将把国家注入的6.04亿公款的援助返还给CajaEspaña-Duero(由Unicaja收购),并从FROB购买该实体持有的6200万股权。

Unicaja报道称,此次行动将达到其48.3%股权的“自由流通量”,而不考虑“绿鞋”的潜在行使(50.3%包括它) Unicaja Banking Foundation将继续作为该实体的大股东。

截至2016年12月31日,Unicaja是西班牙第七家银行集团,资产规模为572亿欧元; 有1,280个办事处; 310万客户和7,365名员工。

6月19日完全涵盖了股票认购要约,初始报价中包含的股票和存款人保留的股票(“绿鞋”)。

该实体已与该业务的协调人以及花旗集团,瑞士信贷,Alantra,Fidentiis和Stifel签订了保险合同,而不会改变每个保险的百分比。

根据CNMV的要求,该股票预计将于6月30日在马德里,巴塞罗那,毕尔巴鄂和巴伦西亚证券交易所进行交易。

在入场30天后,摩根士丹利或其任何代理商可以进行稳定操作以“支持股票的市场价格”,尽管“不确定这些活动是否会发生并可能被中断,如果他们在任何时候开始。“

稳定代理商摩根士丹利(Morgan Stanley)已与Unicaja银行业基金会签署了一份证券借贷协议,其中包括6250万股Unicaja Banco股票,用于其在投资者中的超额分配,占资本的6.77%并且它们占要约份额的10%。

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